Действие фильма происходит во время немецкой оккупации Украины в 1919 году, главными героями выступают фольклорные персонажи — бравый солдат Семен Котко и девица-краса Софья.

Задумал отец женить трех своих сыновей. Вышли братья в чистое поле и пустили стрелы в разные стороны. Стрела старшего сына упала на боярский двор, к боярской дочери, стрела среднего сына — упала на двор купеческой, а стрела Ивана, младшего сына упала на болото к лягушке-квакушке…