Когда-то он был героем, спасшим президента, а теперь Джо охраняет звезду стриптиз-клуба и постоянно пьёт. Однако вскоре жизнь круто меняется, причём не в лучшую сторону. Сначала неизвестные убивают его друга, потом и подопечную. Бывший футболист Джимми встречался с убитой, поэтому он присоединился к Джо в поисках убийц и правды.

Америку захватила волна эпидемии вампиризма, люди пытаются спастись от кровожадных чудовищ. Оставшиеся в живых прячутся в трущобах городов, которые превратились в огромные могилы. Самый опытный и безжалостный истребитель вампиров берёт под свою опеку мальчика, и вместе они встают на защиту Земли.

Джесси сбежал из дома и живёт на улице, добывая себе на пропитание попрошайничеством и воровством. Однажды в парке развлечений он увидел огромную косатку и быстро нашёл с ней общий язык. Косатку доставили в парк для развлечения посетителей и дали имя Вилли, но у дрессировщика не получается обучить её трюкам. Перед публикой Вилли показывает полное непослушание, чем вызывает гнев хозяина аттракциона, который собирается избавиться от Вилли и получить страховку. Но у зубастой косатки есть верный друг, который приложит все усилия для спасения Вилли.