Однажды друзья Даррен и Стив попадают в весьма необычный цирк, а точнее «цирк уродов». Однако самый необычный и жуткий персонаж - это хозяин цирка, являющийся вампиром. Вскоре события начинают принимать совсем серьёзный характер, так как друзья оказываются втянуты в сделку, подписанную кровью.

Америку захватила волна эпидемии вампиризма, люди пытаются спастись от кровожадных чудовищ. Оставшиеся в живых прячутся в трущобах городов, которые превратились в огромные могилы. Самый опытный и безжалостный истребитель вампиров берёт под свою опеку мальчика, и вместе они встают на защиту Земли.