Обнаружив на опушке леса лежащего без сознания юношу, водитель грузовика Джуд привез его в дом своих друзей Калли и Клэя. Придя в себя, молодой человек, назвавшийся Даркли Нуном, рассказал, что его родители погибли, а он остался единственным избежавшим смерти последователем религиозного культа.Поправляясь и восстанавливая силы, Даркли начинает испытывать сильное влечение к Калли. Это ощущение совершенно непривычно для него, ведь Даркли учили, что сексуальное желание является страшным грехом. А то, что Калли любит не его, а Клэя, делает его страдания еще более мучительными.Сгорая от безответной страсти, Даркли начинает склоняться к мысли, что в Калли вселился дьявол…

1880 год, Швеция. В отдалённой деревеньке живёт юноша Ингмар - наследник родового дома. Он давно влюблён в Гертруду, и девушка отвечает ему взаимностью. Кажется, свадьба - дело решённое, но тут в деревню приезжает проповедник. Своею проповедью он увлекает многих жителей идеей совершить паломничество в Иерусалим для поиска спасения души. Среди них есть и сестра Ингмара, которая решает продать дом крестьянину Перссону. Ингмар не хочет потерять дом и чтобы предотвратить это решает жениться на дочери Перссона. Гертруда же, глубоко переживая предательство Ингмара, уезжает с жителями деревни за проповедником. Но Ингмару оказывается не мила жизнь с нелюбимым человеком. Он бросает всё и едет в Иерусалим искать Гертруду в надежде получить прощение.