Кристофер Холл

Великий чародей Бальтазар Блэйк уже многие годы сдерживает силы чёрного волшебника Максима Хорвата. Однако он понимает, что одному с силами зла ему не справится. Он ищет себе ученика с помощью волшебного кольца, которое чувствует магию в человеке. Однажды на Манхэттене кольцо выбирает маленького мальчика, и спустя несколько лет Бальтазар появляется в жизни Дэйва, чтобы в скором порядке обучить его основам волшебства и выступить с ним против чёрного мага.

30 ноября 1962 года. Джордж, профессор английской литературы в Лос-Анджелесе, понимает, что потерял всякий интерес к жизни. Его партнёр Джим, с которым Джордж прожил 16 лет, погиб в автокатастрофе 8 месяцев назад. Сегодня же Джордж решил посвятить день собственной жизни, прежде чем вечером покончить с собой. Он вспоминает Джима и пытается понять, как он может жить дальше без него. Однако в этот день он общается со многими людьми, которые влияют на него и на его взгляд на жизнь.

1957 год. Профессор Джонс теряет свою давнюю возлюбленную - Мэрион Рэйвенвуд. Оказывается ее похитили советские агенты, под предводительством Ирины Спалько. Чтобы вернуть Мэрион, Джонсу придётся помочь советской разведке в поисках Хрустального черепа.