Республика начинает гибнуть под мощными ударами мощной Империи. Джедаем всё труднее удержать контроль над галактикой. В это время беременная Падме понимает, что Энакен переходит на тёмную сторону, и обратно дороги для него уже нет.

Спустя 10 лет после того, как маска Локи меняет жизнь обычного банковского клерка, она попадает к карикатуристу Тиму Эвери. Однако для своих проделок она выбирает не самого Тима, а его новорождённого сына. Мальчик вместе с собакой превращают дом в полнейший хаос. Однако настоящие проблемы начинаются тогда, когда сам бог Локи приходит, чтобы отыскать свою маску.

Республика погружена в хаос противоречий и междоусобных стычек. Силы сепаратистов растут с каждым днём и грозят совсем уничтожить республику. Именно поэтому верховный канцлер Палпатин добивается консолидации власти в республике в своих руках и начинает создавать республиканскую армию, чтобы помочь силам джедаев справиться с сепаратистами. В это же время юный, но уже повзрослевший джедай Энакин Скайуокер возвращается к королеве Амедале.