Веселый полицейский-выдумщик Майкл Дули попал в беду: его пытается убить известный наркодилер за то, что тот все время вмешивается в бизнес. Друг полицейского дает ему собаку по имени Джерри Ли, специально натасканную на запах наркотиков. С помощью пса Майкл надеется поймать преступника и разоблачить его, но не так все просто. У Джерри Ли свой характер и он работает только когда пожелает. К тому же собака принимает радостное участие в поломке машины Майкла, разгроме дома и его личной жизни…

Современная адаптация повести Ф.М.Достоевского «Записки из подполья». Главный герой, преисполненный ненависти к себе, ведёт видео-дневник, где он кается в собственных недостатках и выражает недовольство тем, что считает неправильным в современном обществе. Его горечь выплёскивается на званом ужине, организованном старыми университетскими друзьями. Оттуда герой отправляется в ближайший бордель, где знакомится с молодой проституткой Лизой.