Проходит 10 лет. Наш знакомец Оливейро, постаревший, поистрепанный жизнью и полысевший поэт, уже не так пылок в постели, но все также не прощающий женщине единственный недостаток — если она не умеет летать, Поэт отправляет ее в тартарары как и прежде. Кризис возраста после 40, Оливейро решается на последнюю попытку изменить жизнь и уезжает в Европу, в Барселону, где встречает женщину, которая умеет летать, красивую и сексуальную циркачку Александру. Однако у него есть соперник, печальный юноша в черном, неотступно следующий за Александрой на всех ее выступлениях и тайно влюбленный в нее, у Поэта старые соглядатаи — Время, пристально наблюдающий за происходящим и дама в черном, безнадежно влюбленная в Оливейро, Смерть Поэта.

Документальная лента рассказывает о трагедии, спровоцированной репрессивным правительством Аргентины в 1976-1983 годах. Этот режим был ответственен за безумную войну на Фолклендских островах и исчезновение многих политических диссидентов. В это время появилась ассоциация под названием «Бабушки майской площади», которая настаивала на возвращении в семьи детей казнённых и пропавших диссидентов, которых уже успели усыновить бездетные «друзья» режима.

Аргентинские железные дороги имеют значительную протяжённость, по ним в различные населённые пункты перемещаются пассажиры и грузы. В отрасли трудятся более 80-и тысяч сотрудников. В связи с экономическим кризисом многие из них были уволены. Что делать этим людям, как кормить семьи, где искать работу? Фильм рассказывает истории пяти железнодорожников.

Вдалеке от оживлённых дорог, на окраине цивилизации и прогресса, затерялся небольшой аргентинский посёлок, среди жителей которого по-прежнему царит солидарность и взаимная поддержка. Но и в это место докатилась безработица и другие проблемы современного общества. Пятеро мужчин различного возраста и профессий пытаются решить свои трудности за разговорами в местном баре.