Ильгар Мусаев

События фильма разворачиваются в период революции в Азербайджане, в 1919 году. Спустя 30 лет, друзья, знакомые зрителю по первому фильму, живут в разных концах страны. Теймур уже депутат азербайджанского парламента, Рустам пошёл в Красную армию, а Сан Саныч наслаждается жизнью на каспийском берегу, обучая желающих восточным единоборствам. Но судьба шлёт отважным героям новое испытание - у Теймура похищают дочь Ширин. Верные друзья вновь объединяются, на этот раз для спасения юной красавицы.

В 1920 году белогвардейский офицер Сергей Нератов, потерявший семью и всё имущество, прибывает из Крыма в Константинополь вместе с беженцами армии Врангеля и возглавляет русскую эмиграцию. Он борется за выживание соотечественников, организуя помощь, школы и приюты, несмотря на враждебность местных властей и внутренние разногласия среди эмигрантов.