Дворцовый переворот в Российской империи и воцарение Екатерины II в преисподней восприняли как угрозу существующему равновесию. Сатана своим указом повелел исправить ситуацию. Решено было подобрать подходящего демона и отправить его в срединный мир под личиной чудесно спасшегося Петра III. Выбор пал на скромного учителя начальной школы для чертей Фарфу. Ему предстояло стать царем маленькой, но гордой Черногории, спасти ее от турецких захватчиков и на волне народной любви отправиться в далекий Петербург, чтобы сместить с трона узурпаторшу. Но все пошло не так. Воплотившись в теле человека Фарфа познал любовь и свободу, и не захотел служить планам темных сил. Самозваный царь Черногории оказался настоящим защитником этой земли, противостоящим планам как подземного владыки, так и небесной канцелярии…

Действие происходит в селе около средиземноморского озера, окруженного горами. Женщины от зари до зари ловят сетями рыбу, а мужчины гуляют в корчме, поют песни, веселятся. И в один прекрасный день в этом забытом богом уголке появляется ослепительное создание — юная блондинка по имени Перка. Все мужское население сразу сходит по ней с ума. В это время Хозяин земли Шчепан задумал другое чудо — взорвать гору, чтобы образовался тоннель, через которое озеро уйдет в море. Однако эффектная затея оборачивается бедой…