Таксисту Джеку Бруно не особо везло в жизни. Однако всё изменилось, когда к нему в машину сели дети, спешащие скрыться от погони. Сэт и Сара оказались необычными людьми с впечатляющими способностями, но тем не менее без помощи Джека им не выжить.

1957 год. Профессор Джонс теряет свою давнюю возлюбленную - Мэрион Рэйвенвуд. Оказывается ее похитили советские агенты, под предводительством Ирины Спалько. Чтобы вернуть Мэрион, Джонсу придётся помочь советской разведке в поисках Хрустального черепа.

Инспектор Картер переведён в дорожную полицию из-за грубой ошибки при аресте. Тем временем гонконгский инспектор Ли возвращается в Лос-Анджелес в составе охраны китайского посла Хана. На саммите Всемирного уголовного суда посол решил разоблачить один их самых опасных синдикатов в мире - китайскую Триаду. Мафия естественно посылает киллера, чтобы убить посла. Выстрел происходит в самом начале речи посла, однако посол оказался только ранен. Ли отправляется вдогонку за преступниками, и к нему тут же спешит Картер.

Выбирая свою первую машину, Сэм даже подумать не мог, что она окажется не просто средством передвижения, а вполне самостоятельным роботом! Молодой человек выясняет, что Земля стала очередным местом сражения роботов-инопланетян - автоботов и десептиконов. И что самое главное, история семьи Сэма непосредственно связана с этим противостоянием и хранит ключ к неограниченной власти трансформеров.

Фрэнк Мартин больше не зарабатывает на жизнь доставкой неизвестных грузов. Теперь он спокойно живёт в Майами, работая шофёром у богатой семьи. У него сложились весьма тёплые отношения с маленьким сыном работодателей. Поэтому, когда мальчика похищают, Фрэнк быстро вспоминает все свои навыки, чтобы спасти ребёнка и наказать преступников.