Персонажи, живущие под предводительством некоего Капитана Смерти, без конца пересекают границу невидимого мира, сами не зная того. Они ищут руду, которую стерегут алые ночи Собачьих островов.

В основе сюжета бесхитростная криминальная история о торговле поддельными картинами.