Цирк на грани банкротства — весь городок смотрит порно, а клоуны и акробаты уже никому не интересны. Ситуация отчаянная, но циркачи нашли выход — надо просто добавить секса в свои выступления…

Продолжение увлекательной комедии Бей первым, Фредди — истории Фредди Хансена, необычного агента, не по своей воле вовлеченного в жестокий и загадочный мир секретных служб. Делегат международной конференции от Китая доктор Линг Фу, похищен прямо из аэропорта, следы похитителей ведут в Скандинавию. Датская секретная служба в панике — все ее агенты раскрыты, нужен человек, которого никто не знает. Суперагент — Фредди Хансен. Фредди снова идет по следу…