Винсент Флери, таксист в Лозанне, живет отдельно от жены и сына. Однажды он знакомится с Тельмой, молодой женщиной, которая предлагает ему большую сумму денег, чтобы он отвез ее на Крит и помог отомстить бывшему любовнику. Во время путешествия они становятся близки.Винсента привлекает и интригует Тельма, но внезапно он теряет все иллюзии, когда обнаруживает, что она — транссексуал. Он шокирован, и гонит ее прочь. Но все же он увлечен явной женственностью Тельмы. Он позволяет себя соблазнить и даже забывает о своих табу. Освобожденный от страха других людей, Винсент обнаружит свою темную сторону и начнет относиться к Тельме по-другому.

Драма, комедия и осложнения — все это происходит в сельской местности, где все знают друг друга, и все знают, кто чем занимается. Джонни мечтает о будущем: он хочет стать самостоятельным фермером и бизнесменом и хочет разбогатеть, разводя дождевых червей.