О трагической любви Гариба, сына блистательного шахского полководца Анакурбана, и прекрасной Шахсенем, дочери шаха. Когда-то отцы поклялись друг другу соединить судьбы детей, однако шахиня после смерти мужа возымела свои планы на замужество дочери.

Биографический фильм о Махтумкули — туркменском поэте и мыслителе XVIII века, известном под псевдонимом Фраги.