1888 год, штат Вайоминг. Две семьи, живущие по соседству, разделены давней враждой. Глава одной из них — Айк Франклин, владелец крупнейшего ранчо в округе, угрюмый и упрямый человек.Глава другой — Джон Красный Орел: это имя он взял себе, женившись на дочери индейского вождя. Накануне Рождества тяжело заболевает внук Айка, и спасти его может только снадобье из целебных трав, приготовленное Джоном по рецепту индейцев…

15-летний Джейк бездомный уличный мальчишка и вор едет в Монтану чтобы найти свою мать-проститутку которую он никогда не видел. В ходе поиска Джейк залазит в чужую машину и крадет автомобильный радиоприемник, но его ловит местный мальчишка Такер, который чувствует жалость к бездомному и голодному пареньку и приглашает его к себе домой на ранчо. Джейку выделяют комнату, кормят и кажется, что мальчик находит пристанище в семье, которая не задает вопросов о его прошлом. Джейк и Такер становятся друзьями находя, что у каждого есть что-то, что нет у другого. Но к сожалению Джейк не может устоять перед своим желанием воровать…