В июне 1940 года Вермахт конфискует дом, в котором живут Пьер с женой и ребёнком, двое слуг и мадемуазель Леа, красивая еврейская гувернантка. В тылу, вдали от ужасов войны, начинается странное соседство, основанное на смеси страха, дружбы, любви и ненависти.

Посол Соединенных Штатов Америки во Франции Томас Джефферсон приезжает в Париж накануне Великой французской революции. Высший свет еще живет красивой и роскошной жизнью. На этом фоне и происходит знакомство Джефферсона с людьми и нравами страны, случаются встречи без скуки и морализаторства. Томас обретает и врагов, и друзей, наблюдая за тем, как некогда мощное государство быстро катится к своему закату…