Мужчина в гей-баре знакомится с парнем. И вроде есть взаимная симпатия, и ничто не мешает продолжению отношений, за исключением одного «но»: паренёк — глухонемой.

Билли вместе с матерью Салли, которая только что развелась с мужем, и ее новым другом Майком едет в долину смерти в Аризоне навестить бабушку. Они останавливаются у автозаправочной станции в долине, наполненной заброшенными шахтами. Билли решает прогуляться в близлежащем лесу и находит три расчлененных трупа подростков. Билли в ужасе убегает и наталкивается на хижину. Но едва он открывает дверь, изнутри выскакивает Майк и делает ему выговор. Билли едва успевает поднять с пола какое-то ожерелье. Когда они приезжают в бабушкин городок, он относит его местному шерифу. Убийца считает, что Билли знает слишком много, поэтому его нужно убрать…