1999-й год. Югославия. Группа российского спецназа получает задание установить контроль над аэродромом Слатина в Косово до прихода основной группы войск. Однако этот аэродром также стратегически важен для генералов НАТО и албанского полевого командира. Спецназ вынужден вступить в неравное противостояние с террористическими силами. К месту стычки устремляются российские миротворческие войска и натовская армия. Мир снова на пороге большой войны.

Судьба или просто случай жизни приводит наших героев, Швабу и Ексера в село Баранда. Шваба и Ексер — белградские лузеры которые живут за счет того что продают поддельные парфюмы и занимаються маленьким криминалом. Дом в Баранде, который получили Швабины родители они смотрят как спасение от долгов и опасных людей которым они должны. Но не все так просто в жизни…

Фильм о тайных отношениях между югославской, сербской и хорватской органов правопорядка на протяжении пятидесяти лет. Здесь на Балканах, истина и ложь настолько давно смешаны, что никто не может заметить разницы.