Действие происходит во время Олимпийских игр в Сиднее, когда вся Австралия ждёт от легкоатлетки Кэти Фримэн рекорда. В это время парень, работающий в шоу трансвеститов, спешит в больницу к матери, умирающей от волчанки.

В основе сюжета лежит история о том, как у одной крестьянской семьи из Таиланда перекупщики похитили слона и слоненка, которые были затем нелегально переправлены в Сидней. Молодой парень отправляется в Австралию, где вступает в схватку с преступным синдикатом.