Двое развеселых приятелей бродят по лесу в поисках рождественской елки. Катюша Маслова катается с братками на джипе. Раскольников мерзнет на перекрестке, мечтая снять Катюшу, чтобы сбацать ей чечетку со всей силы своей загадочной русской души. Тщетно. Штиблеты с набойками тоскуют в углу, Петербург погружается в холод и мрак. Зато за городом — благодать. Двое развеселых приятелей бродят по лесу в поисках рождественской елки.