На военно-грузинской дороге обнаружен тяжело раненый молодой мужчина. Следователь Георгий Микеладзе выясняет, что пострадавший — штурман Таллинского пароходства — в дни отпуска обкатывал свою новую «Волгу». Следователь выходит на преступника и, подключив к делу сотрудников рижского уголовного розыска, арестовывает грабителя.

Обыкновенный человек по имени Эртаоз влюбляется в Маргариту — женщину удивительной красоты. Но ее бывший любовник-полицейский, пользуясь властью, сажает парня в тюрьму. Здесь Эртаоз оказывается в одной камере с изобретателем-самоучкой, который соорудил чудесный воздушный агрегат, использующий вместо горючего силу любви…