Фильм рассказывает о миниатюрной лошадке, пытающуюся пробиться в команду, которая тянет сани Санты, тем самым исполнив свою заветную мечту.

Соединенные Штаты времен Второй мировой войны. 40-летний Лоренс Ньюман, живет со своей престарелой мамой в одном из кварталов Нью-Йорка и вот уже 20 лет честно трудится клерком в отделе кадров. Однажды в его комнате появляется эффектная дама Гертруда Харт, утверждающая, что она христианка. Лоренс, чьи предки — протестанты приехали в Америку из Англии еще в 19 веке, отказывает ей в приеме на работу на основании того, что она еврейка. А через день сам оказывается на улице, не приняв предложения о переводе на низшую должность на том основании, что он, надев очки, сам стал похож на еврея. Лоренс безуспешно пытается найти другую работу и однажды оказывается в офисе, где его встречает Гертруда…

Фрэнк Шор давно потерял веру и отрекся от бога, хотя все еще продолжает быть священником. Прозванный в религиозных кругах «убийцей чудес», он разоблачил многих фальшивых пророков и чудотворцев.Но дело о таинственной мраморной статуе во дворе одной из церквей Чикаго, глаза которой источают кровавые исцеляющие слезы, оказалось не совсем обычным.Фрэнк думал, что в современном мире больше нет места святым, а дьяволу уже не нужны людские души. И только когда ему пришлось прикоснуться к запретным тайнам, многие века хранимым церковью, он поверил, что на земле ещеслучаются истинные чудеса…

Пожилой слон Бабар рассказывает своим двум детям историю первых нескольких дней своего правления в качестве короля слонов.