Шпионский триллер рассказывает о том, как во время Второй Мировой войны немецкий врач-идеалист Хаппи шпионил за нацистами, чтобы помочь сократить войну, уничтожавшую его страну. Попав в плен, Хаппи добровольно вызывается работать на американцев. Он проходит курс обучения и прыгает с парашютом в немецкий тыл, чтобы обнаружить местонахождение бронетанкового корпуса. В ходе задания он сталкивается с бесчисленными опасностями, заводит союзников и врагов, идя навстречу своей героической судьбе.

1947 год. Капитан Джефф Элиотт возвращается в Германию, чтобы поблагодарить семью Лертов за то, что они укрывали его во время Второй мировой войны, когда его самолет потерпел катастрофу над Мюнхеном. Но его ждут печальные новости. Во время бомбежки погибли почти все, кроме 18-летней Вильгельмины. Девушка работает в ночном клубе. Джефф начинает с ней встречаться, не зная о том, что ее принудили работать на нацистскую организацию…