Рио-де-Жанейро, 1954 год. Пауло Гомеса де Агилара был убит на своей дорогой вилле в первый день месяца августа. Ответственность за расследование берёт на себя Альберто Маттос. Он тут же находит в уборной на раковине золотые украшения и подразумевает, что убийца случайно оставил улики после того как совершил преступление. Маттос очень ответственнен и хочет поскорее найти убийцу. Сам комисар предан своей работе, чего не скажешь о некоторых его коллегах, которые погрязли в коррупции. Альберто пытается найти настоящих преступников, тем самым давая возможность оправдаться ни в чём неповинным людям.

Фильм повествует о последних месяцах сознательной жизни Ф. Ницше, проходивших в Турине. Как известно, в начале января 1889 года Ницше сошел с ума, что стало для одних признаком того, что Ницше шел в своей философии «не туда», для других это сумасшествие стало поводом для поиска связи между безумием и его философией, третьи же утверждали, что безумие — вполне естественное следствие для любой глубокой мысли… Режиссер пытается совместить «объективное» видение жизни Ницше с «субъективными», ницшевскими переживаниями опыта мысли.