Молодой учитель начинает свой первый учебный год. Класс ему достается не без проблем. В нем учится молчаливый отстающий мальчик с психическими проблемами. Он тяжело переживает смерть отца, который утонул. На этой почве у мальчика аквофобия. Дело усугубляется тем, что дети подвергают травле нелюдимого и слабого сокласника. Но, несмотря на ряд ошибок, учитель добивается доверия мальчика и помогает ему преодолеть страх.

Семья Петра Кантора переезжает из сельской местности в город и мальчик идет в новую школу. Но местные дети его не принимают за своего. В первый же день он получает от них насмешливое прозвище и в дальнейшем его ждут постоянные тычки, подножки и прочие приемы тихой травли.

Пока она играет клоуна дома, хотя всегда мечтала о том, чтобы стать звездой цирка и смешить людей. Но однажды, когда её муж, Август-дурак, мучился от страшной зубной боли, Августина использует представившийся шанс.

Воспоминания режиссёра о его детстве, прошедшем в оживленном многоквартирном доме. Однажды, в жаркий летний день 1949 года все жильцы собрались, чтобы отпраздновать свадьбу дочери владельца дома.