Фильм-притча, фильм предвидение. Посвящен судьбе творческих людей в СССР в конце 80-х годов. Одна из немногих лент, рассказывающих о первых признаках великой трагедии великой империи под названием «СССР»…

Брат и сестра Карик и Валя, выпив таинственный эликсир, составленный профессором Енотовым, уменьшаются до крошечных размеров. Их уносит стрекоза, отправляя тем самым детей в необычный и диковинный мир насекомых.