12-летняя Луиза проводит все свое свободное время с маленьким братиком Паулем. Он болен странной болезнью — боязнь солнечного света, и вся его коротенькая жизнь проходит в темноте. Они вместе мечтают жить на луне, строят необыкновенные космические корабли и по ночам разговаривают со звездами. Однажды маленький Пауль улетает на луну…

Захолустный городок в южной Германии. Праздничное гуляние студентов, горные пейзажи и Ася — диковатая, взбалмошная странная девочка испугавшая Н. Н., героя фильма, силой своей любви.