Италия, март 1945 года. Фашистская империя доживает свои последние дни. Среди хаоса и неразберихи, царящих в стране, очаровательная супруга высокопостав-ленного чиновника Ливия Маццони решает во что бы то ни стало разыскать лейтенанта СС Хельмута Шульца, с которым она когда-то пережила бурный любовный роман.Дав волю переполняющим ее эмоциям и сексуальным инстинктам, героиня попадает в бешеный водоворот любовных приключений и эротических переживаний, которые приводят её в Венецию — город роскоши и свободной любви.

В центре внимания – 15 мужчин-геев, живущих в Сан-Франциско, включая режиссёра документального фильма. Они рассказывают о своих первых сексуальных опытах в беззаботный период 1970-х годов, когда о СПИДе не было известно. Серьёзные отношения, движение безопасного секса, болезни и смерти партнеров, смешение рас и личных фантазий, блаженства и боли.