Джефф Саттон похищает кругленькую сумму и бежит в Рио-де-Жанейро. Здесь на него «наезжает» местная мафия, прознавшая о содержимом дипломата Джеффа. А где-то за городом находится странная организация воинственных женщин «Фемина», которые хотят править миром. А для этого нужны деньги. По приказу своей предводительницы они похищают богатых мужчин, подвергают их всевозможным пыткам, заставляют отдать деньги, а затем убивают. И эта организация тоже прознала про содержимое дипломата Джеффа и теперь ему нужно спасаться не только от мафиози, но и от воинствующих красоток…

В Рио наступило время ежегодного карнавала. В это время можно без всяких ограничений и самоконтроля предаваться веселью, музыке и танцам.Орфей работает кондуктором трамвая, играет на гитаре. Орфей помолвлен с Мирой. Мира весьма экзотическая женщина, она каждый день живёт так, как на карнавале.Но Орфео должен любить Эвридику — девушку, только что приехавшую в Рио навестить свою кузину Серафину. Она была вынуждена уехать из родного городка, скрываясь от преследований таинственного незнакомца, но он приехал вслед за ней.