Два мастера каждые пять лет устраивают меж собой поединки да бы выяснить чей стиль лучше, однако каждый раз у них происходит ничья. Поскольку оба соперника уже старые и прождать следующие пять лет у них может не получиться они берут к себе в ученицы молодую девушку Перекати Поле что бы та смогла помочь им в их споре выучив оба их стиля. Так начинается этот увлекательный фильм состоящий на 90 процентов из поединков.

Молодой парень Сяо Чин ищет убийц своего отца. Затянувшиеся поиски приводят его в горы, в дом семьи Тан. Глава семьи Тан — Тан Сун когда то изучал кунг фу вместе с отцом Сяо, а его дочь Син Йен дружила с Сяо в детстве. Не долго думая Сяо Чин женится на Син Йен и ему открывают ужасную тайну. Все в семье Тан от мала до велика хорошо владеют кунг фу, а руководит ими старая бабулька, приказы которой выполняются беспрекословно. А занимаются они не совсем праведными делами: грабят проезжающих мимо путников. И что самое страшное — пути назад у Сяо нет. Он вошел в семью Тан, а выйти из нее можно только сыграв в ящик…

1973 год, день смерти Брюса Ли. Его близкий друг решает выяснить, что же на самом деле случилось с легендой боевых искусств, для чего затевает собственное расследование причин его гибели. Практически сразу же он выходит на некоего Лунг Фея, однако этот злодей на самом деле — лишь мелкая рыбешка, над которой плавает рыба покрупнее — наркосиндикат во главе с Чангом Йи, который собирался использовать Брюса как наркокурьера.