Однажды друзья Даррен и Стив попадают в весьма необычный цирк, а точнее «цирк уродов». Однако самый необычный и жуткий персонаж - это хозяин цирка, являющийся вампиром. Вскоре события начинают принимать совсем серьёзный характер, так как друзья оказываются втянуты в сделку, подписанную кровью.

Король Хродгар обращается к скандинавскому воину Беовульфу с призывом о помощи. Его королевство терроризирует монстр Грендель. Беовульф побеждает монстра и обретает славу вечного героя. Однако ящероподобная мать Гренделя начинает убивать жителей королевства, чтобы отомстить за смерть сына.

Инспектор Картер переведён в дорожную полицию из-за грубой ошибки при аресте. Тем временем гонконгский инспектор Ли возвращается в Лос-Анджелес в составе охраны китайского посла Хана. На саммите Всемирного уголовного суда посол решил разоблачить один их самых опасных синдикатов в мире - китайскую Триаду. Мафия естественно посылает киллера, чтобы убить посла. Выстрел происходит в самом начале речи посла, однако посол оказался только ранен. Ли отправляется вдогонку за преступниками, и к нему тут же спешит Картер.