Главный герой — мальчик, сын циркачей, тем не менее мечтающей о другой судьбе. Он хочет стать полярником. Много испытаний выпадает на долю его семьи. Бедность, неустроенность, успех, сменяющийся неудачами. К тому же в их семье появляется белый медвежонок Фрам, из которого оказывается не так-то легко сделать настоящего артиста…

Провинциальный городок Румынии весной 1944 года. Советская Армия наносит сокрушительный удары отступающим фашистским ордам. Среди молодежи многие задумываются над тем, как вести себя дальше? Гордость лицея, талантливый студент Андрей Сабин неожиданно для всех выступает на юбилейном вечере с речью, в которой осуждает войну и германский фашизм. Но его приятели и любимая девушка мыслят иначе и не могут понять стремлений Андрея к правде и справедливости. Андрей оказывается им чужим. И тогда юноша, будучи исключен из лицея за свое выступление, поступает на завод, где включается в активную антифашистскую борьбу. После изгнания фашистов из Румынии Андрей и его дядя коммунист Журка присоединяются к тем, кто смело ведет борьбу с реакцией, за становление новой, подлинно народной демократии.