Школьник Митя, приехав на каникулы в деревню, попадает в волшебную страну, где вместе с героями любимых книжек вступает в борьбу со всеми сказочными злодеями: Кащеем Бессмертным, Соловьем-Разбойником. И даже Лихо Одноглазое удалось одолеть смельчакам!

О судьбе великого русского изобретателя и конструктора XVIII века Ивана Кулибина и о юном школьнике — изобретателе Вовке Морковкине, который продолжает дело своего знаменитого предшественника.