Шаткое положение мутантов в общества становится еще более отчаянным, когда неизвестный мутант пытается убить Президента США. Ответом на это покушение становится закон об обязательной регистрации мутантов. Автором этого закона становится бывший военный, который тайно проводил и проводит опыты над мутантами.

Перемещения во времени стали доступны многим. Однако это породило новую волну преступности, где мошенники меняют события в прошлом, чтобы будущее стало выгоднее. В ответ правительство США создает новое подразделение в полиции: патруль времени. Полицейскому Максу Уокеру досталось весьма непростое дело. Он отправляется в прошлое, чтобы помешать продажному сенатору изменить ход истории государства, однако в том же прошлом он может изменить свою жизнь, если спасет собственную жену. Можно ли удержаться в рамках закона, когда затронуты чувства?