У главного героя за душой ни гроша, зато он умеет создавать сны. Не долго думая, он решает продавать их, а среди его клиентов оказываются такие выдающиеся представители дадаистического и сюрреалистического движений как Ман Рэй, Марсель Дюшан и Макс Эрнст.

Боксер Дэйви Гордон заступился за танцовщицу Глорию Прис, когда на нее напал ее работодатель и любовник Винсент Рапалло. Это событие сближает их, и они становятся неразлучны друг с другом, тем самым вызывая негодование со стороны Рапалло. Он нанимает людей, чтобы они убили Дэйви. Но по ошибке убивают не Дэйви, а его приятеля. Пытаясь избежать мести Рапалло, Гордон и Глория принимают решение сбежать из города…