Кузьма Петров-Водкин — выдающийся русский живописец. С его полотен открываются экспозиции русского искусства ХХ века в Третьяковской галерее и Русском музее. Поражает фантастичность биографии живописца. Из сына простого сапожника он вырос в европейскую знаменитость. Картина «Сон» определила в дальнейшем эстетику художника. Сны, грёзы, видения, фантазии, мечты — все это нашло отражение в его творчестве. Программа решена в жанре «сновидений». Сны самого Петрова-Водкина проходят сквозным эпизодом через всю программу.

Фильм посвящён 125-летию классика Серебряного века, выдающегося мастера лирической прозы, второго по значимости (после Бунина) писателя русской эмиграции, председателя Союза русских писателей и журналистов за рубежом Бориса Константиновича Зайцева. В судьбе Бориса Зайцева отразилась судьба русской эмиграции. Зайцев и его окружение верили, что рано или поздно в России произойдут перемены и, создавая «русский архипелаг» в Париже, они видели свою миссию в том, чтобы сохранить живую традицию русской дореволюционной культуры. Борис Зайцев хотел жить долго и прожил почти век, но так и не дождался перемен в России. Итоги своей жизни он подвёл в своей последней книге «Река времён».