Три сестры живут в фабричном городишке Велес. Самым важным событием в истории города был приезд Тито, до этого все дети мечтали стать пионерами, только для того чтобы приехал Тито. Главное здание в Титов Велесе — монструозного вида завод, где из поколения в поколение работают все жители города. В цехах проходит жизнь, а важные встречи — в столовой, за компотом и макаронами по-флотски. Взаимоотношение трёх сестёр, их связи с внешним миром, обрывки воспоминаний. Из всех этих тонких, но чувствительных, как нервы, нитей соткана кинематографическая поэма.

После ссоры с женой, мужчина уходит из дома с одним чемоданом. Он проводит ночь на вокзале и привлекает внимание сотрудников полиции, которые сочли его подозрительным. Герой оказывается в тюрьме с несколькими другими, в основном невинными, людьми. Но ужас только начинается.