После того как оперную приму, исполнявшую главную партию в «Макбете», сбила машина, на ее место назначили молодую и чрезвычайно талантливую певицу Бетти.Вокруг нее разыгрывается вакханалия кровавых, невероятно жестоких убийств. Таинственный маньяк изо всех сил старается, чтобы очевидцем его злодеяний непременно была Бетти…

История разворачивается на севере Италии во время Первой Мировой войны. Марчелло богат, его родители землевладельцы. Он живёт в фешенебельном особняке, принадлежащем его отцу, синьору Джанмарко. Марчелло доступно многое, но есть одна вещь, которую он не в силах изменить — врождённое уродство. Он карлик. В его семье очень стесняются этого и держат его отдельно, что только обостряет его одиночество. В особняке семьи аристократов размещён госпиталь Красного Креста, в который привозят раненых солдат с передовой. Марчелло помогает в работе госпиталя, но бедняге достаётся даже от вернувшихся с войны солдат-инвалидов, из-за своей непригодности к военной службе.Однако мирная жизнь постепенно налаживается, и Марчелло влюбляется в Марию, проститутку из соседнего публичного дома. Он не подозревает, что у неё уже есть постоянный ухажёр, Чезаре, который задумал ограбить и убить несчастного карлика. Все в округе считают Марчелло и Чезаре друзьями. Мария, читая на картах таро, предвидит опасность, грозящую Марчелло, и в конце ей удаётся спасти ему жизнь. Но расплатой становится её собственное благополучие, о чём карты не смогли предупредить её.