Джейк первый день работает в полиции Лос-Анджелеса в отделе по борьбе с наркотиками. новичка определили в напарники к невероятно опытному Алонзо. Однако практически сразу Джейк узнаёт от своего наставника, что законными методами бороться с нарколдилерами практически невозможно. Поэтому Алонзо создал свою систему для разоблачения преступников.

Блэйд родился получеловеком-полувампиром. Блэйд занимается истреблением вампиров, пытаясь добраться до своего главного врага Дьякона Фроста - вампира, укусившего его мать.