Отряд чекистов совершает налет на белогвардейский склад с пушниной, предназначавшийся для отправки за границу. Нужно переправить обоз с пушниной через тайгу, но в пути умирает проводник. Связаться с центром нельзя — все телефонные линии прослушиваются…

К пожилой паре в начале зимы прилетает орёл. Не смея прогнать священную птицу, супруги вынуждены подкармливать его, чтобы он не трогал скот. Привыкнув друг к другу, орёл залетает к ним в дом и устраивается на полке с иконами.