Врач-нарколог Илич, работающий в клинике для алкоголиков, отправляется со своими пациентами на пивоваренный завод, где хочет показать спектакль о вреде алкоголя. Больные должны будут разыгрывать эпизоды из своей жизни, которые привели их «на путь выпивания». По мнению Илича этот особый терапевтический метод поможет его подопечным навсегда избавиться от алкогольной зависимости…

Действие происходит в селе около средиземноморского озера, окруженного горами. Женщины от зари до зари ловят сетями рыбу, а мужчины гуляют в корчме, поют песни, веселятся. И в один прекрасный день в этом забытом богом уголке появляется ослепительное создание — юная блондинка по имени Перка. Все мужское население сразу сходит по ней с ума. В это время Хозяин земли Шчепан задумал другое чудо — взорвать гору, чтобы образовался тоннель, через которое озеро уйдет в море. Однако эффектная затея оборачивается бедой…

Истинно белградское кино тех времён. Достоверно передан дух эпохи и состояние общества. На фоне застойного времени с фольклорным окрасом показана судьба одной дружбы и любви. Двое мужчин — и прагматичная гостья из Америки, побывавшая любовницей обоих….