1968 год. Красавица Лу терпит бесконечные унижения от своего мужа Жака. Он пьет, изменяет, врет и дает бесчисленные обещания, которые и не думает выполнять. Их сын Сезар — невольный свидетель тяжелых отношений между отцом и матерью. После очередной эскапады Жака жена все же уезжает от него в родительский дом, но муж однажды появляется на пороге и просит Лу дать ему еще один, последний, шанс…

Начиная с 1944 года детские дома, созданные сразу после освобождения Франции, принимали сирот и спрятанных по всей стране детей, а с 1945 года — малолетних узников концлагерей. Тысячи детей в этих домах приходили в себя после войны. Действие фильма происходит с сентября 1944 по январь 1946 годов и рассказывает о том, как к детям возвращается надежда, как они пытаются выжить после кошмара. Это гимн жизни и счастью тех, кто выжил.

Мануэль и Дрисс — друзья детства, которые выросли вместе. Несмотря на то, что они раньше дружили, их жизненные пути разошлись. Один стал торговцем наркотиков, а другой – полицейским. Когда сделка Мануэля пошла наперекосяк, судьба вновь сводит его с другом детства, который теперь находится по ту сторону закона.