В 1974 году компания одиннадцатилетних мальчишек проводит последнее беззаботное лето детства, не сознавая, что мир взрослых, с их любовью, страстями, предубеждениями и страданиями, навеки запечатает их судьбу. Аарон, Стелиос, Сакис, Галанос и Вериос — «акробаты», лучшие друзья. Школа закрыта на летние каникулы, и дети проводят время в играх, выполнении мелких поручений и поездках на велосипедах. Жизнь — игра, в которую они направляют всю свою физическую энергию и воображение. Они тренируются в нырянии в большой водонапорной цистерне — игра, в которой раскрываются их особые таланты и дух соперничества. Один хорошо сохраняет равновесие, другой плавает под водой как рыба, третий ловок в прыжках кувырком. Именно в этом окружении Аарон проведет самое важное лето в своей жизни: этап перехода от детства к юности, пора узнавания любви, ревности и дружбы…

Фильм рассказывает о жизни греческого поэта Константиноса Кавафиса. Основной упор сделан на нетрадиционной сексуальной ориентации поэта, оставляя на заднем плане семью и источники вдохновения, которые помогали Кавафису создавать свои стихи.

Пилот ВВС безвестно пропадает в районе Эгейского моря, но его подруга продолжает получать таинственные сообщения с описанием их бурного романа. Оказывается, бывший бойфренд девушки, подобно шекспировскому Яго, пролил ядовитую ревность в чувства ничего не подозревающего пилота и уговаривает его исчезнуть, чтобы проверить силу любви девушки. Кому человек может довериться, если не своим друзьям?