Молодой режиссер и посредственный продюсер едут по пустыне на кастинг с актерами, отобранными для съемок фильма. По дороге ребята сталкиваются с Харвеем, писателем, сбежавшим из психушки. Угрожая украденным пистолетом Харвей отбирает оборудование и заставляет команду снимать фильм по его сценарию.

Телевизионный сериал затрагивает проблемы межрасовых отношений и наркомании, имеющих место в городе Лланвью, Пенсильвания, США.