Пастор Шепард снова сталкивается с Троем, убийцей его жены, который только что вышел из тюрьмы. В это же время ведется расследование другого убийства, возможно, связанного с прошлым.

Молодой режиссер и посредственный продюсер едут по пустыне на кастинг с актерами, отобранными для съемок фильма. По дороге ребята сталкиваются с Харвеем, писателем, сбежавшим из психушки. Угрожая украденным пистолетом Харвей отбирает оборудование и заставляет команду снимать фильм по его сценарию.