Фильм состоит из нескольких историй, действие которых происходит в разных концах Израиля. Но что может быть общего между трущобами южного Тель-Авива, финиковыми плантациями и спальным кварталом одного из городов на периферии? Франко — бывший полицейский, работающий на мафию. Виссет — простодушный рабочий из Таиланда, мечтающий о визите тайской принцессы. Эдди — патологически азартный филиппинец. Зельцер — печальный фермер, страдающий от ожирения и равнодушия жены. Украинку Жанну привезли нелегально, чтобы заставить заниматься проституцией. Все они сходятся в пустыне, чтобы рассказать кое-что о нас самих и о поворотах судьбы, когда близкими внезапно оказываются совершенно чужие люди.

Много лет назад Ракель Бернер была агентом Моссада. Теперь она известная писательница, ведущая благополучное существование и готовящаяся к выходу на пенсию. Но неожиданно ее богатое на смертельно опасные приключения прошлое вторгается в ее размеренную жизнь. Пик карьеры Ракель пришелся на середину 60-х годов, когда она, вместе с еще двумя агентами, Зви и Эхудом, охотилась за одним из опаснейших нацистских преступников по прозвищу Хирург. Несмотря на то, что им удалось напасть на след преступника, он так и не предстал перед судом: ему удалось вырваться из рук агентов и скрыться. Чтобы спасти свою репутацию, героям пришлось сфабриковать легенду, согласно которой Хирург погиб. И вот теперь, спустя тридцать пять лет, в жизни Ракель снова появляются ее бывшие коллеги — Зви показывает ей заметку, в которой рассказывается о пожилом человеке, живущем в киевском доме престарелых. Этот человек утверждает, что он — тот самый Хирург, и что он хочет покаяться в былых преступлениях. Ракель, Зви и Эхуд не могут допустить, чтобы их многолетняя ложь была разоблачена — они должны закончить дело, начатое более тридцати лет назад. И сделать это должна именно Ракель — она должна совершить еще одно убийство, самое последнее.