Элла и Генри — закадычные друзья, однако однажды в их районе появляется новый мальчик, с чьим появление всё меняется.

25-летний Ларс работает в бассейне на окраине Осло. Обладая непростым характером, он уже не раз попадал из-за него в неприятности. Узнав в одном из посетителей бассейна педофила, уехавшего когда-то после скандала из города, он объявляет ему крестовый поход. Но события выходят из-под его контроля…

Два подростка никак не могут приспособиться к жизни в школе. У Томаса до сих пор нет ни одного приятеля среди одноклассников. Карстена, вообще, считают нелюдимым чудаком. В один из дней они пропустили урок физкультуры и устроили погром в столярной мастерской.

Типичный день из жизни двух братьев, которые работают клоунами-жонглёрами в Гватемале. Они вынуждены добывать деньги себе на жизнь, давая представления прямо на автодорогах, полных выхлопных газов и пыли.