Племя Серых Псов было уничтожено Людоедом, и только Волкодав чудом выжил в этой бойне. Целью его жизни становится месть, и когда справедливость торжествует, он не видит смысла своего дальнейшего существования. Сопровождая освобождённых пленников в город Галирад, Волкодав знакомится с дочерью местного правителя. Она выдана замуж за воина Винитара и должна отправится в долгое путешествие к своему суженому. Девушка просит защиты у Волкодава в пути, тот соглашается, но по дороге Волкодав начинает узнавать зачем на самом деле его втянули в это путешествие.

Умирает лучший тамада городка Анара. Его сыну, работающему метеорологом, достается от отца самый большой в Грузии рог. При этом рог может перейти к любому, кто сможет осушить его за один раз…

Молодоженам вручают ключи от квартиры, хозяин которой уехал на 2 года в Африку. Но вскоре выясняется, что хозяин квартиры — очень популярный и всеми любимый человек, а эта квартира — излюбленное место встреч его друзей…

Полусказка-полубыль о посудомойке Теа, на которой женился спившийся генерал Шервашидзе. Сбежав с батраком Гио в Париж, она очень скоро встретилась там с генералом и промотавшим свое состояние князем Манучаром.

Драматическая история о молодых и амбициозных физиках-ядерщиках. Гусев - сумасшедший эспериментатор, Куликов - преисполненный скептицизма теоретик. Они старые друзья и соперники, влюблённые в одну и ту же девушку Лелю. В результате опытов и испытаний Гусев облучается дозой радиации, опасной для жизни. Доктора предупреждают о риске для жизни, но его ничего не останавливает в поисках правды, которая может оказаться последней для него.

В философской картине, ставшей знаковой для отечественного кинематографа, рассказывается о том, как несколько поколений грузинской семьи расплачивается за грехи отцов. Прошли торжественные и благопристойные похороны общественного деятеля Варлама Аравидзе. Утром его тело находят у дома Авеля. Ночью усопшего тайно хоронят, но на следующий день история повторяется.