Подразделение внутренних дел столичной полиции отнеслось с подозрением к деятельности лейтенанта Ишимаки. Они полагают, что он имеет незаконные сделки с китайской мафией и компанией Daitou. Двум детективам, Широсу и Акиёши поручили расследовать это дело. У обоих серьезные неприятности. Широсу убил подозреваемого и украл его деньги, которые были вещественными доказательствами. Акиёши — трансвестит и украл униформу женщины-полицейской. Это может быть их последним шансом, чтобы не быть уволенными.

Действие сериала начинается в конце эпохи Мэйдзи (в 1910 году) и вращается вокруг жизни героини, открывшей первый салон красоты в Японии. Фильм снят по автобиографическому роману реальной женщины Ёсиюки Агури, охватывая период в несколько десятилетий.

Умственно отсталый Лийо - первенец культурной японской семьи, где принято слушать музыку и записи пения птиц. Однажды, когда семья проезжала леса Нагано, Лийо назвал птицу, запевшую неподалёку, хотя до этого не произнёс ни слова. Теперь он уже сочиняет собственные песни. Когда родители уезжают в Австралию, младшая дочь остаётся отвечать, как за порядок в доме, так и за старшего брата.